Estamos em busca de um (a) Assessor (a) de Investimentos altamente motivado (a) e qualificado (a) para se juntar à nossa equipe. O (a) candidato (a) precisa ter conhecimento no mercado financeiro e uma paixão por ajudar os clientes a alcançarem seus objetivos de investimento. Como Assessor (a) de Investimentos, você será responsável por fornecer orientação personalizada, criar estratégias de investimento eficazes e manter relacionamentos duradouros com os clientes. Responsabilidades Análise de Perfil: Avaliar cuidadosamente o perfil financeiro e os objetivos de investimento de cada cliente, compreendendo suas necessidades e tolerância ao risco. Educação Financeira: Educar os clientes sobre diversos instrumentos de investimento, estratégias e conceitos financeiros, a fim de capacitá-los a tomar decisões informadas. Recomendações Personalizadas: Desenvolver estratégias de investimento personalizadas com base nas metas e na situação financeira de cada cliente, alinhando-as com os produtos e serviços oferecidos. Monitoramento Contínuo: Acompanhar de perto o desempenho dos investimentos dos clientes, fazendo ajustes conforme necessário para otimizar os retornos e atender às mudanças nas circunstâncias. Análise de Mercado: Manter-se atualizado sobre as tendências e desenvolvimentos nos mercados financeiros globais, identificando oportunidades e riscos potenciais para os clientes. Atendimento ao Cliente: Fornecer um atendimento excepcional, respondendo prontamente às perguntas dos clientes, resolvendo problemas e cultivando relacionamentos de confiança. Conformidade e Regulação: Garantir que todas as atividades estejam em conformidade com as regulamentações e diretrizes financeiras estabelecidas, protegendo os interesses dos clientes e da empresa. Desenvolvimento de Negócios: Contribuir para o crescimento da base de clientes através da identificação de oportunidades de cross-selling e upselling. Qualificações Formação acadêmica em Finanças, Economia, Administração ou área relacionada. Certificações financeiras, como ANCORD, CFP, CFA, ou outras equivalentes, são altamente um diferencial. Experiência comprovada como Assessor (a) de Investimentos ou em papéis semelhantes. Conhecimento profundo de produtos de investimento, incluindo ações, títulos, fundos mútuos, ETFs, entre outros. Excelentes habilidades de comunicação verbal e escrita. Capacidade de análise crítica e tomada de decisões embasadas. Orientação para o cliente e habilidades excepcionais de atendimento. Familiaridade com plataformas de análise financeira e ferramentas de acompanhamento. Integridade, ética e compromisso com a confidencialidade.
